倪正東:今年VC/PE已投了10000億

2021年10月20-22日,由清科創(chuàng )業(yè)、投資界主辦的第21屆中國股權投資年度論壇在上海舉行。清科創(chuàng )業(yè) 創(chuàng )始人、董事長(cháng)、首席執行官倪正東帶來(lái)一組新鮮出爐的數據,回顧了2021年前三季度中國股權投資市場(chǎng),從募資、投資、退出等方面呈現了中國創(chuàng )投行業(yè)最新真實(shí)景象。

透過(guò)了這份數據,我們看到前三季度中國創(chuàng )投圈讓人驚訝的一幕:募資總規模達到約1.27萬(wàn)億元,同比上升50.0%;總投資金額超1萬(wàn)億,同比上升超過(guò)70%;連整體IPO數量也還有20%的增長(cháng)。整體環(huán)境如此,但相信每一位VC/PE從業(yè)者會(huì )有自己不一樣的感觸?!矩熑尉庉?常歡】

以下為演講實(shí)錄,經(jīng)投資界編輯:

又是一年相聚時(shí),大家上午好。一晃21年了,時(shí)間過(guò)得非???,不知不覺(jué)我也站在臺上分享了21年,時(shí)光不饒人。

今年絕對是不平常的一年,正如大家所見(jiàn),上半年和下半年發(fā)生了很大的變化。未來(lái)三天,這些常年奔波一線(xiàn)的投資大咖們齊聚這里跟大家真誠分享。其實(shí)VC/PE從業(yè)者算是中國最勤勞的群體之一,即便在疫情期間,他們也不停地穿梭在不同的城市找項目、投項目;不管政策如何變化,他們依然積極地去投資。

回顧2021年前十個(gè)月,我們400位清科的同事也一直在為這個(gè)行業(yè)努力服務(wù)著(zhù)。清科今年已經(jīng)21歲,但依然年輕。今年我們有兩個(gè)大創(chuàng )新,一是推出了整個(gè)股權投資領(lǐng)域的SaaS系統——PEdata MAX,全新助力募投管退;二是9月份清科創(chuàng )業(yè)完成對大得證券有限公司的收購,正式進(jìn)入投行證券服務(wù)領(lǐng)域。致力于成為中國創(chuàng )投行業(yè)的基礎設施,是我們一直不變的初心。

說(shuō)了那么多,進(jìn)入今天的主題——我給大家帶了一份中國創(chuàng )投行業(yè)最新數據,也是這個(gè)行業(yè)前三季度的成績(jì)單,凌晨2點(diǎn)鐘才定了出來(lái),相信一定讓大家驚訝。

先看募資端。2021年前三季度,中國股權投資市場(chǎng)募資總規模大幅提升,約1.27萬(wàn)億元,同比上升50.0%;新募基金數超4,500支,同比上升87.2%。這個(gè)數字已經(jīng)超過(guò)了2019年全年的水平,大家的募資勢頭還是很兇猛。

但需要補充說(shuō)明,規模不足1億元的基金約占基金總量的60%,單項目基金的數量相比去年進(jìn)一步提升,募資市場(chǎng)正在發(fā)生結構性變化。這意味著(zhù),一些中小投資機構募資還是面臨著(zhù)不同程度的困境。

從幣種分布來(lái)看,2021年前三季度中國股權投資市場(chǎng)人民幣基金募集近11,000億,同比上升52.3%;外幣基金募集超過(guò) 1,800億,同比上升38.0%。僅前三季度,無(wú)論人民幣基金還是美元基金均超過(guò)2020全年募資總額。

再看投資端。疫情之后,中國投資市場(chǎng)出現了“反彈”式增長(cháng),前三季度總投資額超過(guò)1萬(wàn)億,案例數和總投資金額同比漲幅均超過(guò)70%,實(shí)現了快速增長(cháng)。我們很久沒(méi)有見(jiàn)到創(chuàng )投行業(yè)數據能夠增長(cháng)這么多,動(dòng)輒70%以上的增長(cháng)很罕見(jiàn)。

投資節奏的爆發(fā),其實(shí)是我們很多人實(shí)實(shí)在在的體會(huì ),大家都特別忙。從投資幣種來(lái)看,人民幣投資超6,400億,上升了64.1%;外幣投資超4,000億,上升了113.9%。整體來(lái)看,行業(yè)帶頭大哥投得很兇猛,小弟也被帶動(dòng)起來(lái),緊跟大哥的步伐。畢竟這個(gè)行業(yè)的機會(huì ),稍縱即逝。

在行業(yè)方面,最受青睞的前三大行業(yè)依次是IT、生物技術(shù)/醫療健康、半導體及電子設備,集中度超60%,但可以看見(jiàn)生物技術(shù)和半導體行業(yè)明顯升溫?;叵?年甚至10年前,誰(shuí)要說(shuō)自己投資半導體,別人會(huì )覺(jué)得你傻,但今天沒(méi)有一個(gè)主流基金不在投半導體。

地域數據也值得關(guān)注。今年前三季度,北京吸引的投資金額近2300億,上海大概是2100億,江蘇約1100億,浙江了中700多億,深圳也是700多億。粗略算了一下,北京、上海、廣東、浙江、江蘇這五個(gè)地方的投資占比達到了整體的80%。如果再把四川和湖南加上去,那能夠占到90%。以我老家湖南作為例,湖南占到了今年投資額的5%,目前各地都在吸引創(chuàng )投力量來(lái)培育當地產(chǎn)業(yè)。

而特別強調的一點(diǎn)是,長(cháng)三角的投資超過(guò)了北京。目前北京占到了全國的四分之一,但長(cháng)三角——上海、浙江和江蘇三個(gè)省占比達到了40%,這是一個(gè)非常大的變化。

最后,我們看看退出方面。先看總量2021年前三季度退出共發(fā)生3,734筆,同比上升24.1%;全市場(chǎng)被投企業(yè) IPO達2,355筆,同比增長(cháng)31.3%;其中,科創(chuàng )板被投企業(yè) IPO 776筆。

具體到IPO退出上,雖然到了今年第三季度,赴美IPO出現了一些狀況,但整體上市數量還是有20%的增長(cháng)。

從行業(yè)來(lái)看,先進(jìn)制造業(yè)誕生的IPO數量最多,醫療健康和半導體也比較多,但互聯(lián)網(wǎng)IPO大幅度減少了,我們正在見(jiàn)證著(zhù)行業(yè)的歷史交替。

回到IPO滲透率。梳理472家IPO公司,341家背后有著(zhù)VC/PE的支持,VC/PE滲透率達到了72%。這也再次說(shuō)明了,創(chuàng )投力量在很多科創(chuàng )企業(yè)的發(fā)展中扮演了重要角色。

以上便是我對今年最新創(chuàng )投數據的分享。每一個(gè)數字背后,都不開(kāi)每一位創(chuàng )投人的貢獻。今年環(huán)境變化很大,至于這份數據該如何更深入解讀,我想還是交給大家,冷暖自知。最后,再次感謝大家。

來(lái)源:投資界

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