順豐關(guān)鍵變量:電商件再戰“通達兔”

前不久,順豐剛交出了一份不錯的中期業(yè)績(jì)答卷,其半年營(yíng)收首次突破了千億元大關(guān)。但順豐的“危機感”,卻似乎越來(lái)越強烈。

根據財報,今年上半年,順豐控股實(shí)現主營(yíng)收入1300.64億元,同比增長(cháng)47.22%;凈利潤為25.12億元,同比增長(cháng)230.61%。尤其是順豐在國際與供應鏈業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)收,同比暴增了442.7%,在總營(yíng)收中的占比已接近四成。

但這份看起來(lái)靚麗的財報背后,一向以“高端”形象示人的順豐,在近期因保價(jià)賠付問(wèn)題多次受到質(zhì)疑。在9月28日,順豐速運推出了全新保價(jià)服務(wù)2.0,承諾部分產(chǎn)品可實(shí)現半日內全額賠。

順豐的“高端服務(wù)”受到爭議的同時(shí),“通達系”和極兔等卻趁機“卷”了上來(lái),在一向由順豐通過(guò)服務(wù)差異化所把持的高端時(shí)效件市場(chǎng)展開(kāi)“進(jìn)攻”,尋找新的增長(cháng)點(diǎn)。

有意思的是,順豐也開(kāi)始“下沉”搶奪“通達兔”的地盤(pán)了。不久前,順豐表示,“豐網(wǎng)”作為獨立的順豐加盟品牌,將以全新的姿態(tài)開(kāi)始搶占電商件市場(chǎng)。

從大的市場(chǎng)方面來(lái)看,快遞行業(yè)從去年下半年開(kāi)始進(jìn)入了整合期。去年9月,順豐斥資146億元收購了東南亞快遞巨頭嘉里物流;12月,極兔速遞以68億元收購了百世快遞國內業(yè)務(wù);今年上半年,京東物流將德邦收入囊中。

快遞市場(chǎng)格局已然生變。在快遞行業(yè)的價(jià)格戰叫停了近一年后,整個(gè)行業(yè)的競爭也進(jìn)入了全新的局面。

豐網(wǎng)下沉,加盟費曾炒到幾十萬(wàn)?

目前來(lái)看,順豐是決意要在通達系占據優(yōu)勢的電商件陣地,撕開(kāi)一道口子。

9月中旬,順豐旗下加盟制快遞網(wǎng)絡(luò )“豐網(wǎng)速運”官方首次對外發(fā)聲,推出了國潮主題宣傳片《運潮帷幄》,傳播出了全新的快遞品牌形象。

順豐官方也強調,豐網(wǎng)作為其旗下獨立加盟品牌,主要是“幫助順豐補齊過(guò)去空白的產(chǎn)品價(jià)格帶,打開(kāi)更大的市場(chǎng)空間”。簡(jiǎn)單而言,豐網(wǎng)的定位是經(jīng)濟型,服務(wù)下沉電商市場(chǎng),直接對標“通達兔”,與其正面競爭。

顯然,順豐推動(dòng)豐網(wǎng)迅速發(fā)展壯大的心思越來(lái)越急迫。2020年4月成立的豐網(wǎng)此前一直保持低調,根據官方消息,起網(wǎng)僅僅兩年,它就已經(jīng)完成了國內19個(gè)省份、229個(gè)城市以及2個(gè)直轄市的網(wǎng)絡(luò )覆蓋,運營(yíng)著(zhù)1671個(gè)加盟網(wǎng)點(diǎn)。尤其是今年上半年,相比于2021年底,豐網(wǎng)的加盟網(wǎng)點(diǎn)數量幾乎實(shí)現了翻倍增長(cháng)。

借助順豐的招牌,豐網(wǎng)在剛起網(wǎng)時(shí),就吸引了一批加盟商。豐網(wǎng)也來(lái)者不拒,招攬了許多原百世快遞和做過(guò)幾十年通達系快遞業(yè)務(wù)的加盟商轉入。有媒體曾報道,豐網(wǎng)在華東、華南區域的部分城市試運行期間,有些地區一級網(wǎng)點(diǎn)的加盟代理費用甚至被炒高到幾十萬(wàn)元。

成功“擠入”豐網(wǎng)的福建一位縣級加盟商高楊告訴《財經(jīng)天下》周刊,對想“第一批吃螃蟹”的加盟商,豐網(wǎng)提出的加盟費用是20萬(wàn)元;加盟后,再加上場(chǎng)地、設備、人員等費用,他累計花費了近200萬(wàn)元。

廣東加盟商王珂也告訴《財經(jīng)天下》周刊,豐網(wǎng)“加盟費用確實(shí)比較高”,他加盟一共花了60萬(wàn)元。但他也提到,豐網(wǎng)的價(jià)格也會(huì )比通達系貴一些,每單“貴0.5-1元”。

豐網(wǎng)前期并未大范圍起網(wǎng)。但是當地加盟商們可以借助順豐的品牌攬貨,然后再交由順豐的轉運中心以及快遞網(wǎng)點(diǎn)完成配送服務(wù)。豐網(wǎng)也會(huì )根據區域不同,采取不同的應對策略,一些區域的豐網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)是“只收不派”,派件工作由順豐大網(wǎng)完成;有的區域網(wǎng)點(diǎn)則是“自收自派”?!白畛鯁瘟可俚臅r(shí)候,收的包裹是順豐總部統一分配、直接派送,連路線(xiàn)都是順豐規劃好了的?!备邨钫f(shuō)。

順豐對豐網(wǎng)的扶持力度,也能從其財報中窺到一二。財報中提到,豐網(wǎng)與順豐直營(yíng)網(wǎng)絡(luò )形成了戰略協(xié)同、業(yè)務(wù)融通。在銷(xiāo)售端,雙方相互提報商機、引流;在支線(xiàn)端,順豐推廣支線(xiàn)融通,復用直營(yíng)支線(xiàn)資源增加豐網(wǎng)散貨班次,加盟商也可以在就近的直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)提貨;此外,干線(xiàn)端也可以共同整合規劃路線(xiàn)等。

加盟商們也提到,前期豐網(wǎng)對他們沒(méi)有嚴格的考核要求。但隨著(zhù)單量提升,順豐就會(huì )有各種考核了,如對面單、稱(chēng)重進(jìn)行規范,在派件時(shí)效方面,對攬收率、交件及時(shí)率等進(jìn)行考核。

高楊提到,“這邊的要求基本上是照搬順豐的,考核非常嚴格?!比ツ辍半p十一”,他所在的網(wǎng)點(diǎn)單量超標,但同時(shí)豐網(wǎng)又進(jìn)行了限量,結果網(wǎng)點(diǎn)超量的10萬(wàn)多件直接被公司罰款?!岸嘁患?元,我被罰了20多萬(wàn)元,整個(gè)‘雙十一’相當于白干了?!?/p>

但目前為止,豐網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)的加盟商們還不是都能賺到錢(qián)。像王珂的網(wǎng)點(diǎn),今年的單量反而有所下降。王珂說(shuō),目前每天的單量能達到2000件,相比去年少了一半?!氨緛?lái)利潤也不多,收件業(yè)務(wù)又少了。豐網(wǎng)超過(guò)5公斤的大件價(jià)格是偏高的,所以我這里基本上沒(méi)有發(fā)大件的客戶(hù)?!?/p>

相比于城市網(wǎng)點(diǎn),豐網(wǎng)在鄉鎮網(wǎng)點(diǎn)的加盟費用就沒(méi)有那么貴了。部分在河南、福建的鄉鎮網(wǎng)點(diǎn)加盟商們告訴《財經(jīng)天下》周刊,他們的加盟費只有1萬(wàn)元左右。但問(wèn)題是,單量也不高。

河南的一位鄉鎮網(wǎng)點(diǎn)加盟商表示,他代理了中通、圓通和豐網(wǎng)的快件,目前豐網(wǎng)的單量差不多每天只有20-60件?!拔椰F在不指望通過(guò)它掙錢(qián),看重的是它以后的發(fā)展,等量慢慢做起來(lái),就有錢(qián)掙了?!彼f(shuō),“現在想單獨做豐網(wǎng)肯定不賺錢(qián),還需要跟其他快遞一起做?!?/p>

但這些加盟商們,卻對今年豐網(wǎng)的發(fā)展充滿(mǎn)期待?!熬W(wǎng)點(diǎn)的中轉場(chǎng)已經(jīng)鋪開(kāi)了,情況應該會(huì )有所好轉?!币晃患用松陶f(shuō)。

順豐為何死磕電商市場(chǎng)?

目前為止,豐網(wǎng)對于順豐而言還談不上盈利,甚至可以說(shuō),有些“拖累”了順豐的主營(yíng)業(yè)務(wù)。有豐網(wǎng)員工對《財經(jīng)天下》周刊透露,目前豐網(wǎng)一直都是虧損的,都是順豐在補貼。

2021年8月,順豐對外提到對豐網(wǎng)的戰略定位時(shí)曾稱(chēng),其去年下半年的經(jīng)營(yíng)策略中,排在第一優(yōu)先級的就是“嚴控虧損幅度”,短期內還需要直營(yíng)大網(wǎng)來(lái)支持豐網(wǎng),但預計在1-2年后豐網(wǎng)可以反哺速運大網(wǎng)。

在2021年財報中,順豐這樣描述自己的電商件業(yè)務(wù)盈利能力,“尚未達到較優(yōu)的成本效益水平,對盈利造成一定壓力?!?/p>

但一直以來(lái),順豐對“下沉”電商件市場(chǎng)都不死心。2013年,順豐曾以“標準件六折”的策略切入這塊市場(chǎng),因此導致了2014年順豐凈利潤大幅降低,該業(yè)務(wù)不得不叫停。2018年,順豐再次發(fā)力也無(wú)疾而終。山西證券報告指出,在直營(yíng)模式成本較高及裝載率低的情況下,順豐這兩次的電商件嘗試都不太成功。

2019年5月,順豐又一次推出了“特惠專(zhuān)配”服務(wù),比起順豐以往15-20元的價(jià)格來(lái),這一服務(wù)的價(jià)格最低可降到4-5元。這意味著(zhù),順豐也加入了快遞行業(yè)的價(jià)格戰,以低價(jià)快遞產(chǎn)品搶占市場(chǎng)。

這一服務(wù)帶來(lái)的效果還是非常明顯的。2019年下半年,順豐經(jīng)濟板塊業(yè)務(wù)的收入同比增長(cháng)了47.54%。2020年,順豐經(jīng)濟件業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)了64%,業(yè)務(wù)量同比增長(cháng)了155.86%。順豐的整體業(yè)務(wù)量也從2019年的48.3億件,到2021年增長(cháng)至105.5億件。

特惠專(zhuān)配承載了順豐重返電商市場(chǎng)的夢(mèng)想,市場(chǎng)好評也如潮水般涌來(lái)。但可想而知,它也給順豐帶來(lái)了巨大的成本壓力。同時(shí),特惠專(zhuān)配產(chǎn)品件量高速增長(cháng),也給順豐的網(wǎng)絡(luò )運力帶來(lái)更多負荷,每年快遞旺季順豐都需要臨時(shí)增加更多的資源投入,以保證時(shí)效。

在此影響下,順豐的綜合毛利率從2019年的17.42%下降至2020年的16.35%;在2021年進(jìn)一步降至12.37%,同比降幅為上市以來(lái)最大。

盡管如此,順豐眼下還是決心要繼續“磕下”電商市場(chǎng)。

快遞行業(yè)的價(jià)格戰,曾讓各企業(yè)都倍感壓力。尤其是在2021年第一季度,順豐虧損了近10億元,這也是順豐上市以來(lái)“破天荒”的首次虧損。隨著(zhù)價(jià)格戰叫停,順豐和“三通一達”5家公司的單票價(jià)均有所增加。在2022年上半年,5家快遞公司的凈利潤及經(jīng)營(yíng)性現金流,都有了不同程度的提高。

但是,曾經(jīng)經(jīng)歷了高額虧損的順豐,其在今年上半年的凈利潤,仍未恢復到2020年中報的水平。而在單票價(jià)格提升的情況下,順豐上半年的業(yè)務(wù)量仍為51.3億件,和去年上半年的市場(chǎng)規模持平。而與其相比,三通一達4家公司,都實(shí)現了“價(jià)量齊升”。

由于價(jià)格較高等原因,順豐的市場(chǎng)份額一直落后于其他快遞企業(yè)。從2017年到2019年,順豐的市占率一直處于低位。在今年上半年,順豐控股的業(yè)務(wù)量市占率為10%,和三通一達相比,仍然是處于“墊底”的位置。在國內的快遞市場(chǎng)中,電商件數量仍然是絕對“占優(yōu)”,要提升業(yè)務(wù)量,順豐還是要在電商件市場(chǎng)中,爭下更大的蛋糕。

“順豐的整體定位也是綜合物流服務(wù)商,從中高端延伸至中低端,產(chǎn)品服務(wù)更為全面?!币子^(guān)分析品牌零售行業(yè)分析師魏建輝說(shuō)。

順豐之前和通達系不同,主要采取直營(yíng)模式,資產(chǎn)相對較重,在單票價(jià)較高的情況下,毛利率也并不算高。根據今年上半年財報,中通快遞的綜合毛利率為23.08%,順豐為12.5%,圓通速遞為11.89%。

魏建輝提到,順豐過(guò)去做電商件的時(shí)候,是用全網(wǎng)產(chǎn)能冗余的部分來(lái)承接電商件,以降低填倉成本,但整體成本的下降仍不明顯。

而現在看來(lái),這次順豐決定要通過(guò)加盟模式的豐網(wǎng),“抄”通達系的作業(yè)了。據了解,順豐還挖到了前百世集團的靈魂人物周建,任職豐網(wǎng)速運CEO。周建曾擔任過(guò)百世集團副總裁、百世快遞總經(jīng)理、百世國際總經(jīng)理等職務(wù),對電商件市場(chǎng)以及網(wǎng)絡(luò )的操盤(pán)經(jīng)驗豐富。

但魏建輝也擔憂(yōu),豐網(wǎng)的定位也是加盟制,雖然這能增強順豐在中低端電商件的市場(chǎng)競爭力,但執行起來(lái)還有一定的難度?!霸谀壳耙殉墒斓膰鴥瓤爝f市場(chǎng)中,符合條件的加盟商資源比較少,順豐最佳的策略或許是做收購與整合?!痹谒磥?lái),豐網(wǎng)的單量只有達到行業(yè)第三梯隊的規模后,才能正面與通達系較量。

在此之前,加盟和直營(yíng)模式,一直被認為造成快遞行業(yè)“服務(wù)差異”的原因。但在順豐布局豐網(wǎng),通過(guò)加盟模式和通達系爭奪電商件市場(chǎng)的同時(shí),在末端,快遞公司們也打響了“服務(wù)戰”。順豐因為“保價(jià)賠付”問(wèn)題屢次登上微博熱搜時(shí),京東快遞推出了“全額?!狈?wù)。

“快遞上門(mén)”也是快遞服務(wù)“最后一公里”中的一個(gè)重要環(huán)節。不久前,順豐向全國50個(gè)主要城市提出了“派件不上門(mén),承諾必賠付”的承諾。而在7月舉辦的2022菜鳥(niǎo)開(kāi)放周上,菜鳥(niǎo)CEO萬(wàn)霖也表示,“以多種方式送貨上門(mén)”是菜鳥(niǎo)今年最重要的工作之一。此外,通達系也在加強末端設施建設。如圓通表示,上半年在全國范圍內推廣建設寄送服務(wù)平臺“圓通媽媽驛站”,同時(shí)鼓勵加盟商合作建立菜鳥(niǎo)驛站、第三方驛站或智能快遞柜等,提升配送終端密度;申通也在推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)自建驛站。

(圖/視覺(jué)中國)

“通達兔”上行

但對順豐來(lái)說(shuō),更需要注意的是,在價(jià)格戰結束后,快遞企業(yè)們已經(jīng)開(kāi)始了新一輪的競逐。

過(guò)去,順豐與通達系快遞企業(yè)在產(chǎn)品價(jià)格、市場(chǎng)定位以及網(wǎng)絡(luò )模式方面,都是“涇渭分明”的。如今,它們之間的邊界越來(lái)越模糊。

通達系曾是電商崛起后最大的“受益者”之一,借助電商件的業(yè)務(wù)量,它們的市場(chǎng)份額紛紛占據了行業(yè)前列。同時(shí),低價(jià)、產(chǎn)品同質(zhì)化、服務(wù)不夠好等標簽,也一直貼在它們身上。但現在,通達系開(kāi)始“向上”走了,進(jìn)軍中高端市場(chǎng)、布局國際業(yè)務(wù),“卷”向了順豐的老戰場(chǎng)。

其中,圓通成為了通達系快遞中首家叫板順豐的企業(yè)。今年1月,“圓準達”正式上線(xiàn)。它以“時(shí)效升級”和“精準派送”服務(wù)為核心,主要面向電商平臺及品牌商家等客戶(hù),幫助客戶(hù)解決時(shí)效不穩定、虛假簽收等服務(wù)痛點(diǎn)。

早在2018年,圓通曾以“用心服務(wù),承諾必達”的口號,打入了高端時(shí)效快遞市場(chǎng)。圓通搭建了直營(yíng)網(wǎng)絡(luò )并以“承諾達特快”的品牌對外運營(yíng),與圓通速遞形成了雙品牌運營(yíng)。對于長(cháng)期依靠加盟模式的圓通而言,這算得上是一次革新,創(chuàng )始人喻渭蛟更是將其稱(chēng)之為公司的“第二次創(chuàng )業(yè)”。但不足一年,承諾達就曝出裁員、業(yè)務(wù)停擺等消息,后來(lái)其網(wǎng)站也停止了運營(yíng)?,F在,圓通又以“圓準達”再次做出了嘗試。

此外,圓通也正在布局國際化發(fā)展戰略,加快國際、航空業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)和融合發(fā)展。

喻渭蛟早在2005年時(shí),就動(dòng)過(guò)“買(mǎi)飛機”的念頭,但由于缺乏資金,該計劃一直擱置。2015年,阿里巴巴聯(lián)合云峰基金向圓通注資后,喻渭蛟做的第一件事,就是一口氣從波音公司訂購了15架飛機,堪稱(chēng)當時(shí)民營(yíng)快遞史上最“大手筆”的買(mǎi)賣(mài),也讓那時(shí)圓通自有飛機數量一下子直逼順豐。但目前,圓通航空共有12架飛機。圓通計劃,在今年年底將航空業(yè)務(wù)規模拓展至20架飛機。

今年上半年,中通推出了即時(shí)快遞物流共享平臺“快弟來(lái)了”?!翱斓軄?lái)了”意在瞄準同城配送和跨城中高端時(shí)效件市場(chǎng),提出了跨省最快24小時(shí)送達、偏遠地區48小時(shí)達的承諾,在價(jià)格方面也直接對標順豐和京東?!翱斓軄?lái)了”正加快在全國的起網(wǎng)范圍,目前已經(jīng)布局了北京、上海、廣州等37個(gè)城市。

在2015年之后,中通就開(kāi)始圍繞快遞業(yè)務(wù)建立生態(tài)圈,并形成了由中通快遞、中通快運、中通國際、中通云倉、中通兔喜、中通冷鏈、中通星聯(lián)、中通金融、中快傳媒、中通智能等多個(gè)板塊共同構建的生態(tài)布局。

值得關(guān)注的是,收購了百世快遞業(yè)務(wù)后,極兔也表示,下一步要聚焦改善服務(wù)質(zhì)量和提升客戶(hù)體驗。今年6月,業(yè)內有消息傳出,極兔組織了首場(chǎng)客戶(hù)見(jiàn)面會(huì ),表示極兔全網(wǎng)的日均業(yè)務(wù)量已經(jīng)突破4000萬(wàn)件以上。單從這一業(yè)務(wù)規模來(lái)看,極兔已躋身國內快遞“第一梯隊”之中。

而且,極兔也在營(yíng)銷(xiāo)上開(kāi)始進(jìn)行大手筆投入了。今年中秋,極兔冠名和贊助了河南衛視的中秋晚會(huì ),極兔“寄個(gè)快遞,收獲驚喜”的廣告也在公交站、電梯廣告等渠道鋪開(kāi)。此外,極兔還與遼寧李永波國際羽毛球俱樂(lè )部簽署了戰略合作協(xié)議,提升自己的品牌影響力。

京東物流在收購德邦股份,拓展大件零擔和快運垂直市場(chǎng)后,在9月初,還宣布接入了抖音電商“音需達”服務(wù),為抖音的消費者提供送貨上門(mén)等物流服務(wù)。

魏建輝對這一市場(chǎng)現象并不意外。在他看來(lái),行業(yè)發(fā)展邁入成熟階段,企業(yè)都必然要走主業(yè)深耕與新業(yè)務(wù)多元化拓展的道路?!皬墓局鳂I(yè)而言,需要尋找新的增量市場(chǎng);或者在主業(yè)的基礎上,向更有利潤的業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展。它們能選擇的,一是在原有業(yè)務(wù)基礎上做中高端,此外就是拓展與物流相關(guān)的領(lǐng)域,如快運、冷鏈、跨境業(yè)務(wù)等?!?/p>

但一位快遞業(yè)內人士也對《財經(jīng)天下》周刊表示,通達系探索高端化很多年了,對它們來(lái)說(shuō),難以解決的并不是時(shí)效問(wèn)題,而是穩定性問(wèn)題;對于以加盟制為主的快遞企業(yè)而言,時(shí)效達成率仍然較難保證。

無(wú)論如何,2022年,行業(yè)頭部公司們的競爭,已經(jīng)突破了圍繞著(zhù)電商件的價(jià)格戰范疇,紛紛投入了補齊業(yè)務(wù)短板、全方位開(kāi)戰的新時(shí)期。從去年下半年開(kāi)始的行業(yè)整合之后,接下來(lái),將是巨頭們拼成本、拼服務(wù)和拼綜合實(shí)力的長(cháng)期戰斗。

也許,未來(lái)這場(chǎng)戰斗的激烈程度,并不亞于當年的價(jià)格戰?!矩熑尉庉?賈琪】

(應受訪(fǎng)者要求,文中王珂、高楊均為化名。)

來(lái)源:財經(jīng)天下周刊

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