火速裁員,擴張急剎車(chē),蝦皮離盈利還有多久

在裁員這件事兒,全球的互聯(lián)網(wǎng)公司似乎都未能幸免。

東南亞最大的互聯(lián)網(wǎng)公司Sea Ltd(冬海集團),曾經(jīng)是亞洲僅次于阿里和騰訊的第三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭,巔峰時(shí)期其市值超過(guò)2000億美元。Sea的掌舵者李小冬希望打造一個(gè)游戲+電商+支付的超級綜合平臺,由于持續虧損,旗下最被一級市場(chǎng)看好的跨境電商平臺Shopee(蝦皮)陷入了裁員。

Shopee曾經(jīng)依靠閃電戰在東南亞電商領(lǐng)域實(shí)現了拼多多式的逆襲,2年超越了Ladaza。但現在,它正在品嘗瘋狂擴張的后果,游戲業(yè)務(wù)無(wú)法繼續輸血,越擴張越虧損。

裁員并不能解決所有的問(wèn)題。Shopee需要思考的是,在下行的周期里,一個(gè)基礎設施不完善的市場(chǎng)中,肆無(wú)忌憚得全球化擴張,到底是能夠幫助企業(yè)快速建立壁壘還是加速它的衰敗?

兩周結束,最迅速的裁員

9月19日,一個(gè)稀松平常的周一,Shopee中國員工被緊急拉起了一個(gè)線(xiàn)上會(huì )議:會(huì )議的時(shí)間很短暫,5分鐘左右,內容簡(jiǎn)明扼要?!熬褪且惶琢鞒淘?huà)術(shù):公司困難,需要優(yōu)化,感謝付出,謝謝”,一位Shopee員工稱(chēng)。

Shopee在中國有6000多名員工,他們分布在上海、深圳。因為深圳人員更多,此次裁員也是重災區。

此次裁員非常迅速。會(huì )議結束后,下午就有員工接到了談話(huà),辦理完離職手續,并給了“N+2”的補償。消息很快開(kāi)始發(fā)酵,一位Shopee深圳員工在社群里坦露了自己的擔憂(yōu),他正在到處找新工作。

一些員工被要求賠償電腦折舊費,對此,Shopee回應表示,是有這個(gè)情況,大約不到10名同事。這是在正常離職流程里的,主動(dòng)辭職的流程里也有這一步,電腦損壞需要定損賠償。

至于裁員比例,目前并沒(méi)有明確數字。但一位Shopee員工稱(chēng),創(chuàng )新業(yè)務(wù)應該是重災區。他的理由很簡(jiǎn)單,這些業(yè)務(wù)本身并不產(chǎn)生利潤,是成本中心。

更重要的是和Shopee主業(yè)無(wú)法協(xié)同。一位Shopee Food員工告訴Tech星球,他們產(chǎn)品研發(fā)就裁掉了三分之二。

在業(yè)務(wù)無(wú)法盈利的情況下,國內的互聯(lián)網(wǎng)公司都開(kāi)始大規??s減人員時(shí),Shopee卻逆勢招人,去新加坡是很多人的新選擇。一位Shopee員工告訴Tech星球,Shopee工作并不是很累,起碼不像國內那么累。

形勢很快急轉直下,裁員并非空穴來(lái)風(fēng)。

今年8月,在Q2財報電話(huà)會(huì )議開(kāi)始,Sea Ltd首席執行官李小冬說(shuō)道:“在這個(gè)前所未有的時(shí)刻,我們更加關(guān)注公司的?給??、?期盈利以及風(fēng)險防御能力。

也是這個(gè)月,一位昵稱(chēng)為“林戈下南洋”的上海交大的校友接到了Shopee offer后,攜家帶口,還有一只寵物狗,飛到新加坡,結果剛下飛機就發(fā)現自己原地失業(yè)。

在裁員當時(shí),他在知乎上透露,9月18日晚上,一些蝦皮員工發(fā)現所有的會(huì )議室全天時(shí)段都被訂滿(mǎn)了,這引發(fā)了一輪恐慌,已經(jīng)有應屆生預感到要裁員。

9月29日前后,Tech星球從幾位Shopee員工處了解到,本輪裁員已經(jīng)基本結束。不過(guò),一位員工稱(chēng),這并不意味著(zhù)裁員結束了。

Shopee僅用了兩周就完成了此次裁員,算得上是互聯(lián)網(wǎng)公司里最迅速的,就像當初在東南亞電商市場(chǎng)用2年時(shí)間逆襲Ladadaa一樣迅速。

從逆勢全球化大擴張到收縮

過(guò)去兩年,幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)公司都在收縮時(shí),Shopee開(kāi)始大規模擴張。讓李小冬做出這個(gè)決定的是數據,財報數據顯示,Sea Ltd 公司2020年全年營(yíng)收43.8億美元,同比增長(cháng)101.1%,毛利潤13.5億美元,同比增長(cháng)123.0%。

2021年,Shopee的觸角開(kāi)始觸及到墨西哥、阿根廷、哥倫比亞、智利、西班牙、印度等多個(gè)海外市場(chǎng)。這也意味著(zhù),它遇到了更多的競爭對手。

以巴西為例,這是Shopee最看重的除去東南亞外的市場(chǎng)。既有當地的Mercado Livre 、Americanas,還有亞馬遜巴西站。其中,Mercado Libre是Shopee在拉美最大的競爭對手。Mercado Livre是巴西本土最大的C2C平臺,是此前海外賣(mài)家入住巴西的首選。

和Shopee一樣曾經(jīng)全球化擴張的還有Uber。不過(guò),Shopee未能復制Uber神話(huà)??缇畴娚虡I(yè)務(wù)天然比網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)鏈條要漫長(cháng)許多。網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)有明顯的地域傾向,因此對于平臺來(lái)說(shuō),只需要聚焦當地運力、派單、接單,就算完成了一次履約。

但跨境電商不一樣,賣(mài)家來(lái)自天南海北,可能是中國,也可能是美國,他們在同一個(gè)平臺銷(xiāo)售產(chǎn)品,最終要通過(guò)跨境物流到達當地,之后通過(guò)本地物流運送到消費者手中。

問(wèn)題的關(guān)鍵是,Shopee進(jìn)入的很多地方基礎設施,尤其是物流還遠遠未完善。以印尼巴厘島為例,當地除了1-2條高速公路外,其他基本都是兩車(chē)道,人、摩托車(chē)、汽車(chē)混在一起,這大大降低了物流效率。

過(guò)去,Shopee依靠同時(shí)補貼賣(mài)家和買(mǎi)家迅速起量,希望提高訂單量。一位Shopee員工告訴Tech星球,只有訂單量上來(lái)了,整個(gè)物流的運轉才有機會(huì )變革,才有機會(huì )去降低成本。

一位之前做過(guò)海外業(yè)務(wù)的投資者在雪球表達了自己的擔憂(yōu),東南亞和南亞純粹從廣告CPM上看,或者說(shuō)直播的消費能力看,大概是中國的1/10,歐美的1/50。另一方面就是支付和物流基建比較差。所以,一直是比較擔心這種市場(chǎng)的天花板和增速問(wèn)題,是不是能快速被催熟,以及多大比例能催熟。外部看,很像20世紀初的中國電商,但滲透率和人均GMV不一定有中國當時(shí)那么高。

大部分平臺經(jīng)濟都需要達到臨界點(diǎn),才有盈利的可能性。要知道,當初拼多多可以迅速崛起,和國內發(fā)達的物流體系和支付手段有著(zhù)巨大的關(guān)系。Shopee的問(wèn)題是,在一個(gè)基建及其落后且消費力不足的市場(chǎng)上,盈利似乎遙遙無(wú)期。

早在今年3月,Sea公司就表示,由于“全球市場(chǎng)的不確定性”,將關(guān)閉其在印度的電子商務(wù)業(yè)務(wù) Shopee India。同年9月告知員工,將關(guān)閉其在智利、哥倫比亞和墨西哥的當地業(yè)務(wù),并完全退出阿根廷市場(chǎng)。

從大擴張到收縮,Shopee只用了不到兩年時(shí)間。不過(guò),一些Shopee賣(mài)家對此并不擔憂(yōu)。一位Shopee賣(mài)家認為,只要巴西市場(chǎng)不放棄,那就意味著(zhù)眼下的Shopee沒(méi)有多大問(wèn)題。

“最重要的是盈利”

2009年,拿到《英雄聯(lián)盟》東南亞獨家代理權的李小冬開(kāi)始構建自己的商業(yè)帝國。

在代理多款熱門(mén)端游,積累龐大用戶(hù)基礎后,Sea自研推出了爆款手游《Free Fire》,到2019年Sea游戲業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(cháng)高達 145.6%至11.36億美元。

根據研究公司Sensor Tower的數據,生存射擊游戲Free Fire長(cháng)期以來(lái)一直是Sea最賺錢(qián)的游戲,從2017年到2021年的收入超過(guò)40億美元。

不過(guò),李小冬并沒(méi)有繼續躺著(zhù)賺錢(qián)?;趯|南亞市場(chǎng)的了解,他一手打造了跨境電商平臺Shopee和配套的支付系統 Sea Money。

在李小冬的商業(yè)版圖里,他要打造騰訊+淘寶+支付寶的商業(yè)版圖,游戲業(yè)務(wù)Garena+Shopee的電商業(yè)務(wù)+Sea Money(支付業(yè)務(wù))一直是Sea的三架馬車(chē)。

其中,游戲是Sea LTD的利潤中心,一直支持著(zhù)Shopee的電商業(yè)務(wù)。不過(guò),任何一款游戲都有自己的生命周期,但Sea卻并沒(méi)有迎來(lái)第二個(gè)爆款游戲。

更重要的是,由于Free Fire在印度被禁,導致游戲收入斷崖式下跌。

AppAnnie 統計顯示,今年 1 月《Free Fire》在全球有 7500 萬(wàn)月活躍用戶(hù),其中超過(guò) 4000 萬(wàn)來(lái)自印度,封禁當日SEA股價(jià)暴跌18%。雖然這個(gè)數據并未得到官方證實(shí)。

核心收入受損,讓Sea失去了現金流來(lái)源。因此,在下行的周期里,Shopee的逆勢擴張之路暫停了。Sea Ltd的股價(jià)也從從巔峰時(shí)期的372.70美元跌落至60美元,跌幅高達83%。

在市場(chǎng)欣欣向榮的時(shí)候,Shopee曾經(jīng)瘋狂擴張,試圖迅速建立壁壘。但當寒冬來(lái)得如此急促時(shí),為了求生,Shopee必須踩下剎車(chē)。

一位Shopee運營(yíng)側員工告訴Tech星球,起初他們比較關(guān)注訂單量和用戶(hù)數,但現在更關(guān)注GMV,“最重要的是盈利”。

好消息是,根據 iPrice 的數據,Shopee的網(wǎng)絡(luò )流量從 2019 年第三季度的 1.67 億/月增加到 2022 年第二季度的超 4 億/月,增幅高達 142%,進(jìn)一步鞏固了其作為區域電商巨頭的地位。

相比之下,Lazada 的這一數據在同一時(shí)期從 1.56 億/月下降到 1.35 億/月。

這意味著(zhù),Shopee確實(shí)是抓住了紅利,它靠著(zhù)補貼建立了用戶(hù)粘性。但燒錢(qián)買(mǎi)用戶(hù)增長(cháng)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了,現在是考驗內功和運營(yíng)能力的時(shí)候。

Shopee和其母公司 Sea LTD首先需要活下來(lái)。李小冬已經(jīng)證明了自己在順勢中的擴張能力,現在他需要證明逆勢下,自己依然可以帶領(lǐng)公司完成逆襲?!矩熑尉庉?常青】

來(lái)源:Tech星球

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