順豐、極兔爭鋒,千億物流巨頭,逐鹿東南亞

東南亞市場(chǎng),近幾年成為了國內物流巨頭們的“第二戰場(chǎng)”。

在今年8月,業(yè)內流出了一份順豐面向東南亞市場(chǎng)的“戰狼計劃”。該文件還尚未得到順豐官方證實(shí),但其中透露,這是一項針對東南亞銷(xiāo)售專(zhuān)職人員的獎懲制度,主要針對新加坡、越南、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓等流向的出口業(yè)務(wù),意在提升銷(xiāo)售人員的積極性。

對東南亞市場(chǎng),順豐早已布局。2021年9月,順豐斥資175億港元,從馬來(lái)西亞首富手中收購嘉里物流。這起國內物流史上最大的一筆收購案,曾震動(dòng)了整個(gè)行業(yè)。

布局東南亞市場(chǎng)的巨頭不止順豐一家。菜鳥(niǎo)、京東物流也開(kāi)始在東南亞建倉,整合它們的海外資源。中通、圓通、韻達、百世等“通達系”也紛紛在海外建倉、開(kāi)辟東南亞的航空專(zhuān)線(xiàn)等。這些物流巨頭們,早已邁出了出海的步伐,現在,它們的布局也越來(lái)越“重”了。

而東南亞,正是極兔速遞(J&TExpress)的大本營(yíng)。這家于2015年在印尼起家的公司,已成為快遞行業(yè)的一匹“黑馬”。當初,極兔借助OPPO的網(wǎng)絡(luò )基礎,與東南亞電商展開(kāi)合作,短短幾年內成為了東南亞電商件量第一的快遞公司,曾有“東南亞順豐”之稱(chēng)。在今年8月胡潤研究院發(fā)布的《2022年中全球獨角獸榜》中顯示,極兔估值已達1300億元。

現在,在國內快遞物流行業(yè)“攪局”的極兔,在它的“老地盤(pán)”上又即將迎來(lái)新的爭斗。攻守易勢,物流行業(yè)風(fēng)云再起。

泰國快遞的“價(jià)格戰”

在泰國物流市場(chǎng)上,順豐、極兔等企業(yè),已經(jīng)“卷”了起來(lái)。

4年前,東南亞物流行業(yè)資深人士老胡從中國來(lái)到了泰國。他說(shuō),當時(shí)泰國的物流市場(chǎng)規模還非常小,“相當于國內2011年電商行業(yè)剛爆發(fā)的時(shí)候,泰國消費者的線(xiàn)上購物習慣也還處于培育期,整體市場(chǎng)的日單量不足200萬(wàn)單?!?/p>

泰國的物流市場(chǎng),從2019年開(kāi)始發(fā)生改變。在這一年,已經(jīng)在印尼市場(chǎng)站穩腳跟的極兔,開(kāi)始進(jìn)軍泰國市場(chǎng)。在前半年,它都在忙于建網(wǎng)、建倉,到了2019年底,極兔在泰國的網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)健全。

與此同時(shí),其他巨頭也沒(méi)有閑著(zhù)。百世快遞在泰國也在起網(wǎng);嘉里物流在泰國成立的子公司Kerry單量日趨穩定;泰國本地公司中,閃電達拿到了融資,擴大了自己的規模。

2020年,疫情影響下,“泰國的電商、快遞等多個(gè)行業(yè)都迎來(lái)了井噴期??梢哉f(shuō),這一年的物流增速是幾年當中最高的?!崩虾f(shuō)。

進(jìn)入中國市場(chǎng)后,極兔和大型電商平臺展開(kāi)合作,并通過(guò)大規模營(yíng)銷(xiāo)和降低快遞價(jià)格,爭奪市場(chǎng)。在泰國,極兔采取的也是同樣的“打法”?!皹O兔長(cháng)期霸占了地鐵廣告?!崩虾f(shuō),“它曾經(jīng)還推出過(guò)‘1-3公斤之內9.9泰銖包郵’的多種類(lèi)型低價(jià)促銷(xiāo)活動(dòng)?!?/p>

在老胡看來(lái),“極兔要實(shí)現‘從0到1’,不主動(dòng)推動(dòng)刺激用戶(hù)的低價(jià)策略就沒(méi)有市場(chǎng)”。但在其帶動(dòng)下,其他快遞公司們在泰國的戶(hù)外營(yíng)銷(xiāo)也跟著(zhù)變得多了起來(lái)?!半S處可見(jiàn)快遞公司的廣告牌,極兔之外,閃電達也投了很多戶(hù)外廣告?!贝送?,為了爭奪市場(chǎng),各大公司也紛紛推出新的價(jià)格策略來(lái)獲取用戶(hù)。

老胡提到,在極兔沒(méi)有進(jìn)入泰國市場(chǎng)之前,Kerry的業(yè)務(wù)規模在泰國是位列前茅的,在本地的民營(yíng)快遞公司曾一度排名第一,并且此前幾乎不怎么推出促銷(xiāo)的價(jià)格策略。但從那時(shí)起,Kerry為了獲取更多的市場(chǎng)份額,也加入到促銷(xiāo)價(jià)格戰中。

它們斗得最激烈的時(shí)候,“快遞價(jià)格曾一度最低只有7.7泰銖(當時(shí)折合人民幣1.5元)?!崩虾嬖V《財經(jīng)天下》周刊。

一度探底的價(jià)格戰,讓本地的快遞公司都有所受傷。此前一直盈利的Kerry也罕見(jiàn)地出現了虧損,原本它的業(yè)務(wù)規模穩居市場(chǎng)第一,但現在,這一位置也受到了極兔的威脅,Kerry與閃電達、極兔的排位你爭我?jiàn)Z,不斷在發(fā)生著(zhù)變化。

在泰國市場(chǎng)上,越來(lái)越多的國內物流企業(yè)加快速度布局。在2020年底,百世國際在泰國和越南的市場(chǎng)份額均已躋身行業(yè)前五。在2021年,百世國際和菜鳥(niǎo)聯(lián)手正式啟動(dòng)了中國至泰國、越南、柬埔寨的全鏈路跨境直送服務(wù);同年,百世國際還推出了“最快48小時(shí)內達”的中國至新馬泰特快跨境物流服務(wù)。

2022年7月,百世泰國與泰國郵政配送有限公司簽署諒解備忘錄,雙方將共享泰國境內的倉配網(wǎng)絡(luò )、車(chē)輛、快遞員等。

2022年,順豐還在泰國專(zhuān)門(mén)設立了KEXI(Kerry Express Internation)組織,由順豐控股董事長(cháng)兼CEO王衛、國際電商快遞事業(yè)部負責人何斌以及嘉里物流集團總裁馬榮楷、東南亞快件總裁伍建恒為委員會(huì )成員,共同討論和決定國際快遞業(yè)務(wù)的重大規劃及關(guān)鍵資源投入等。

此外,菜鳥(niǎo)還為泰國頭部快遞公司閃電達,建成了東南亞地區規模最大的自動(dòng)化倉儲系統。

在老胡的印象中,他初到這里時(shí),泰國的物流業(yè)還是傳統的人工分揀狀態(tài)。但如今,隨著(zhù)國內快遞巨頭們的入局,泰國的日單量已經(jīng)突破了700萬(wàn)單,成熟度也逐漸接近了目前國內市場(chǎng)的狀態(tài),包括無(wú)人分揀、自動(dòng)化倉儲等技術(shù),都已經(jīng)在泰國物流業(yè)中得到了實(shí)現。

而泰國物流市場(chǎng),只是國內物流巨頭們在東南亞征戰的一個(gè)縮影。

圖/視覺(jué)中國

順豐極兔,海外將有一戰?

越來(lái)越多的國內物流行業(yè)玩家將目光投向了海外市場(chǎng),尤其是在東南亞市場(chǎng)摩拳擦掌。

和其他同行相比,從印尼市場(chǎng)起家的極兔,在東南亞已擁有雄厚的基礎。

極兔的一級加盟商主要是OPPO、vivo這些渠道商。借助這些代理商網(wǎng)絡(luò ),加之在誕生時(shí)正值東南亞電商處于風(fēng)口,通過(guò)和Shopee等電商網(wǎng)站合作,極兔幾年內就進(jìn)入了東南亞電商快遞公司第一梯隊。

地位穩固后的極兔選擇了回到國內市場(chǎng)發(fā)展。2020年3月,極兔國內起網(wǎng),只用了10個(gè)月,其日訂單量就從0飆升到了2000萬(wàn)單。在2021年10月,極兔以68億元的價(jià)格“吞”掉了百世快遞。在今年,極兔對外宣稱(chēng),其5月份日訂單量已經(jīng)突破了4000萬(wàn)單。

隨著(zhù)極兔的快速擴張,業(yè)內一度有傳聞稱(chēng),極兔準備上市。也曾有多位業(yè)內人士告訴《財經(jīng)天下》周刊,極兔的下一個(gè)目標將是IPO。而對起家于海外的極兔來(lái)說(shuō),國際業(yè)務(wù)無(wú)疑是支撐起其估值的核心故事之一。

極兔也進(jìn)一步強化了其在東南亞市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。2022年8月,極兔宣布擴建其在印尼的兩個(gè)轉運中心;此外,極兔還推出了“免運費”活動(dòng),以回饋當地消費者。據了解,截至目前,極兔在印尼已經(jīng)有69個(gè)轉運中心。

極兔賴(lài)以做大的東南亞市場(chǎng),也吸引了其他國內物流巨頭的注意力。

今年夏天,業(yè)內有消息稱(chēng),順豐在東南亞市場(chǎng)推出了“戰狼計劃”,主要是對東南亞銷(xiāo)售專(zhuān)員設立獎懲制度,完成業(yè)務(wù)目標。此外,順豐針對東南亞市場(chǎng)還做了一系列營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),例如中秋跨國暖心寄、東南亞特價(jià)促銷(xiāo)、寄件抽獎活動(dòng)等等。

實(shí)際上,順豐最早于2010年首次邁出國門(mén),布局的就是東南亞市場(chǎng)。順豐先是在新加坡設立了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),然后又將國際業(yè)務(wù)逐步覆蓋到馬來(lái)西亞、印度等國家。2014年7月1日,順豐國際電商事業(yè)部正式成立,主要負責順豐未來(lái)的國家化布局以及海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。

十幾年來(lái),順豐在海外的擴張腳步雖然走得穩定,但速度并不快。但隨著(zhù)極兔的崛起,順豐也不得不開(kāi)始“拼速度”,打法也變得越來(lái)越“重”。

圖/視覺(jué)中國

2021年9月,順豐控股斥資約146億元,收購了嘉里物流51.5%的股份,整個(gè)交易的時(shí)間跨度大約在7個(gè)月左右。這是國內物流史上最大的一筆收購案,順豐創(chuàng )始人王衛也由此擁有了旗下的第四個(gè)上市公司。

作為東南亞最大的第三方物流公司之一,嘉里物流業(yè)務(wù)范圍覆蓋全球59個(gè)國家和地區,是亞洲和歐美之間商品貿易的主要運輸者。值得一提的是,嘉里物流創(chuàng )始人郭鶴年曾連續22年穩坐馬來(lái)西亞首富之位,為大眾所熟知的香格里拉酒店、金龍魚(yú)等,均為郭氏家族旗下產(chǎn)業(yè)。

此前,在回答投資者對“收購后雙方如何協(xié)同”的提問(wèn)時(shí),順豐曾明確表示,“未來(lái)順豐會(huì )借力嘉里物流在東南亞成熟的本土配送網(wǎng)絡(luò ),合力打造東南亞的區域快遞網(wǎng)絡(luò )”。

在與嘉里物流并表之后,供應鏈與國際業(yè)務(wù)板塊規模的快速擴大,也使順豐控股新業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)收占比大幅提升,從2021年上半年的31.1%增長(cháng)至今年上半年的51.2%,撐起了順豐整體營(yíng)收的半邊天。財報數據顯示,今年上半年,供應鏈與國際業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收達到465.3億元,同比增長(cháng)442.7%;凈利潤為16.9億元,同比增幅高達2661%。

對于曾經(jīng)陷入快遞“價(jià)格戰”的順豐來(lái)說(shuō),國際業(yè)務(wù)布局的深化是個(gè)更大的棋局——這給了投資者更大的信心,同時(shí)這一業(yè)務(wù)板塊也成為拉動(dòng)營(yíng)收的強勁動(dòng)力。根據財報,順豐控股上半年實(shí)現營(yíng)收1300.64億元,同比增長(cháng)47.22%;凈利潤為25.12億元,同比增長(cháng)了230.61%。

而“通達系”中,在“下南洋”時(shí)跑在最前面的,則是百世集團。和順豐不同,在出售了百世快遞國內業(yè)務(wù)給極兔之后,百世集團的運營(yíng)重心主要“押”到了快運業(yè)務(wù)、跨境物流、海外倉儲及東南亞市場(chǎng)的快遞業(yè)務(wù)中。

早在2019年下半年開(kāi)始,百世集團就已經(jīng)進(jìn)行戰略調整,把國際化列為其五大戰略之一,并將東南亞市場(chǎng)作為戰略重心。其繼續通過(guò)干線(xiàn)運輸自營(yíng)、末端加盟的模式,在早期的東南亞快遞市場(chǎng)打下了一片天地?,F在,百世集團更是放下了包袱,“輕裝上陣”,加快了拓展速度。根據百世集團的財報,第一季度百世國際在東南亞地區的包裹量達3839萬(wàn)件,同比增長(cháng)了25%。

在今年9月,中通國際小程序也上線(xiàn)了中國至新加坡、馬來(lái)西亞、新西蘭、澳洲等地5條集運航空專(zhuān)線(xiàn),還于國內建設了2個(gè)國際倉和9個(gè)城市倉。圓通自2018年便開(kāi)通了首條東南亞航線(xiàn),并與云南國際班列共同開(kāi)發(fā)中國老撾鐵路貨運市場(chǎng)。截至2021年,韻達國際也已與十幾家船東進(jìn)行了合作,通往海外市場(chǎng)。

在東南亞市場(chǎng)上,順豐等也遇到了“老對手”極兔。

一路狂奔的極兔,在東南亞市場(chǎng)業(yè)務(wù)已處于領(lǐng)先地位,并經(jīng)常推出促銷(xiāo)活動(dòng)。例如,其曾推出過(guò)“25%運費優(yōu)惠券”,最高折扣高達2萬(wàn)印尼盾(約合人民幣9.39元);以及為客戶(hù)提供35%的運費折扣、為商家提供買(mǎi)免費運輸等優(yōu)惠措施。

有業(yè)內人士表示,有一年“雙十一”期間,極兔還與多家電商平臺合作,在海外市場(chǎng)推出過(guò)“無(wú)限量快件免運費服務(wù)”。

一位從事跨境電商的商家告訴《財經(jīng)天下》周刊,由于運費便宜,加上與電商平臺的深度綁定,很多平臺上的商家都只選擇使用極兔的物流服務(wù)。

今年上半年,根據嘉里物流發(fā)布的財報,其電子商貿及快遞業(yè)務(wù)虧損了3.93億港元;而去年同期,該業(yè)務(wù)還盈利了2.09億港元。 嘉里物流在財報中表示,這主要是由于其泰國子公司Kerry在2021年下半年和今年上半年陷入了價(jià)格戰導致的。

易觀(guān)分析品牌零售行業(yè)分析師魏建輝表示,順豐海外布局時(shí)間比較長(cháng),但效果仍不是很理想?!绊権S收購了嘉里物流,但嘉里的快遞網(wǎng)絡(luò )只在泰國市場(chǎng)比較強。另外,嘉里的核心是國際貨運代理業(yè)務(wù),收購嘉里會(huì )增強順豐的貨代競爭力,前期順豐在東南亞業(yè)務(wù)合作偏向輕資產(chǎn)模式,對于東南亞本土快遞網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù),還需要重投入?!?/p>

“在快遞企業(yè)出海方面,極兔可以說(shuō)是引領(lǐng)者?!蔽航ㄝx認為,國內快遞企業(yè)目前在東南亞主要是做海外本土快遞,做得比較好的就是極兔、百世和順豐;跨境快遞方面做的比較好的是菜鳥(niǎo),其次是順豐。而其他的快遞公司,目前聲量還都較小。

在全面“攻入”東南亞市場(chǎng)后,順豐、百世等還勢必要迎來(lái)與極兔的正面一戰。

圖/視覺(jué)中國

國際化故事,只是開(kāi)端

過(guò)去幾年中,東南亞一直都是全球電商增長(cháng)最快的地區之一。

2020年,東南亞日均電商訂單數超過(guò)500萬(wàn),電商活躍用戶(hù)增長(cháng)至1.5億人,電商市場(chǎng)規模達740億美元;2021年,電商市場(chǎng)規模超1200億美元,同比增長(cháng)62%。據Bain咨詢(xún)預測,2025年,東南亞地區電商市場(chǎng)規模將達到2340億美元。

但據首創(chuàng )證券信息顯示,目前東南亞(除新加坡外)市場(chǎng)的零售電商滲透率仍均低于5%,即使是最大的電商市場(chǎng)印尼,其零售電商滲透率也僅為4.26%。

因此,盡管成長(cháng)迅速,但對標國內成熟的電商市場(chǎng)來(lái)看,東南亞電商市場(chǎng)的潛力仍巨大,存在8-10倍的提升空間。近年來(lái),國貨出海也成為了眾多企業(yè)的發(fā)展趨勢,國內的物流企業(yè)們自然也嗅到了來(lái)自海外物流市場(chǎng)的新商機?!暗綎|南亞去”,幾乎成為頭部快遞物流企業(yè)的共識。

海外市場(chǎng),也為巨頭們提供了新的增長(cháng)故事。

東南亞市場(chǎng)上,當地企業(yè)普遍存在技術(shù)短板。菜鳥(niǎo)聯(lián)手東南亞電商平臺Lazada,為商家提供端到端的全鏈路物流解決方案。據了解,Lazada目前已在馬來(lái)西亞、新加坡、泰國、菲律賓、印尼、越南等地建立了至少30個(gè)倉庫和配送中心。

魏建輝表示,菜鳥(niǎo)的定位是平臺物流,核心是整合全球資源,打造跨境物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),海外末端派送還是委托第三方為主。

在東南亞本土的快遞物流企業(yè)背后,也總能出現國內電商平臺的身影。在2016年,阿里收購了Lazada。此外,阿里還投資了泰國物流企業(yè)閃電達、印度物流企業(yè)Xpress Bees等項目。

京東自2015年開(kāi)始布局東南亞市場(chǎng),先后在印尼和泰國與當地合作伙伴落地了電商合資公司京東印尼(JD.ID)和京東泰國(JDCENTRAL)。在2019年,京東還成為了越南電商Tiki的第一大股東。目前,該公司已成為一家擁有4000名員工和2000萬(wàn)注冊用戶(hù)的綜合電商平臺。

此外,京東物流也利用倉配一體化的優(yōu)勢,加速在越南、馬來(lái)西亞等地區落地自營(yíng)海外倉。如今,京東航空也已經(jīng)正式獲得了航空運輸證書(shū),即將圍繞長(cháng)三角、渤海、珠三角等三大經(jīng)濟圈展開(kāi)國內航空貨運,然后將航線(xiàn)延伸至東南亞等地區。

東南亞市場(chǎng)的物流巨頭鏖戰,才剛剛開(kāi)始?!矩熑尉庉?古飛燕】

(應受訪(fǎng)者要求,文中老胡為化名。)

來(lái)源:財經(jīng)天下周刊

IT時(shí)代網(wǎng)(關(guān)注微信公眾號ITtime2000,定時(shí)推送,互動(dòng)有福利驚喜)所有原創(chuàng )文章版權所有,未經(jīng)授權,轉載必究。
創(chuàng )客100創(chuàng )投基金成立于2015年,直通硅谷,專(zhuān)注于TMT領(lǐng)域早期項目投資。LP均來(lái)自政府、互聯(lián)網(wǎng)IT、傳媒知名企業(yè)和個(gè)人。創(chuàng )客100創(chuàng )投基金對IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、IP等有著(zhù)自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創(chuàng )客100基金最顯著(zhù)的特點(diǎn)。

相關(guān)文章
順豐、極兔爭鋒,千億物流巨頭,逐鹿東南亞
國內快遞業(yè)漲價(jià)潮起,昔日低價(jià)攪局者極兔何去何從
狂奔的極兔摔了一跤:加盟商哭訴,消費者投訴
極兔狂奔,一地雞毛

精彩評論