比亞迪訂8艘滾裝船打造出海艦隊,能成“海上印鈔機”嗎?

日前,比亞迪將打造自己的“艦隊”的消息不脛而走。

消息稱(chēng),比亞迪將訂購最多8艘7700 CEU液化天然氣雙燃料汽車(chē)運輸船(PCTC),以應對海外快速擴張帶來(lái)的運輸需求。

這筆訂單的船舶價(jià)格已商定為每艘8400萬(wàn)美元,也有業(yè)內人士表示,目前中國市場(chǎng)上一艘類(lèi)似船舶的報價(jià),約為1億美元。

隨著(zhù)汽車(chē)行業(yè)迎來(lái)電動(dòng)化、智能化大潮,中國車(chē)企近期開(kāi)始密集出海,運輸需求旺盛而市場(chǎng)上的船舶運力有限,汽車(chē)滾裝船航運市場(chǎng)開(kāi)始呈現出日益火爆的場(chǎng)景。

從2021年開(kāi)始,汽車(chē)滾裝船的訂單量便迅速來(lái)到高位。去年10月,英國在線(xiàn)船舶估值公司VesselsValue的滾裝船部門(mén)負責人Dan Nash稱(chēng),新造車(chē)輛運輸船的總價(jià)值(包括訂單)已經(jīng)高達44億美元,超越了過(guò)去6年的總和。而今年,除比亞迪外,上汽集團旗下自營(yíng)的安吉物流也在上半年先后下訂了5艘滾裝船。

不過(guò),回望如今車(chē)企們爭先恐后地投身造船事業(yè)之前的2020年,在疫情的沖擊下,全球有近四分之一的汽車(chē)運輸船被封存閑置。

僅僅兩年時(shí)間,汽車(chē)滾裝船航運市場(chǎng)迎來(lái)“兩級反轉”,原因何在?而中國車(chē)企們的親自下場(chǎng)造船,又意味著(zhù)什么?

汽車(chē)出海需求旺盛

2020年,全球范圍內疫情帶來(lái)的不確定性,招致了汽車(chē)貿易總量的大幅下滑。波羅的海航運公會(huì )BIMCO在當時(shí)的航運業(yè)報告中指出,2020年一季度,中國汽車(chē)銷(xiāo)量下降了41%,4月份英國銷(xiāo)量下降了97%,降至1946年以來(lái)的最低水平。

船位跟蹤網(wǎng)站MarineTraffic發(fā)布的數據也顯示,2020年的空船量年同比躍升了50%。不穩定的市場(chǎng)狀況不僅為航運市場(chǎng)帶來(lái)了十年不遇的暴跌,同時(shí)也讓眾多世界級航運公司失去了信心。優(yōu)化船隊、拆解退租,航運市場(chǎng)在疫情的沖擊下按下暫停鍵。

不過(guò),令眾多航運公司沒(méi)想到的是,汽車(chē)滾裝船的需求僅僅在下滑不到一年后,便出現了轉機。這其中,中國品牌的推動(dòng)尤為可觀(guān)。中國新能源汽車(chē)的迅速發(fā)展,也為汽車(chē)貿易的恢復甚至是增加,提供了助推劑。

早在2009年,中國就超越日本,成為全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)國。到2021年,中國汽車(chē)產(chǎn)量約2140萬(wàn)輛,占全球汽車(chē)總產(chǎn)量的近30%。

與此同時(shí),2021年也被稱(chēng)為中國車(chē)企出海的“元年”,汽車(chē)出口量首次突破200萬(wàn)輛,實(shí)現201.5萬(wàn)輛的銷(xiāo)量。今年1-8月,中國汽車(chē)出口181.7萬(wàn)輛,同比增長(cháng)53%。其中,8月出口量創(chuàng )歷史新高,首次超過(guò)30萬(wàn)輛。同比來(lái)看,今年中國汽車(chē)的出口量已經(jīng)超越德國,僅次于日本。

而中國作為當前最大的新能源汽車(chē)單一市場(chǎng),近年來(lái)滲透率不斷上升,并在今年突破20%,展現了中國新能源汽車(chē)強大的競爭力。在此背景下,2021年,中國新能源汽車(chē)出口量達到31萬(wàn)輛,同比增長(cháng)304.6%,部分車(chē)企進(jìn)入歐美發(fā)達國家和地區市場(chǎng)。今年8月,中國新能源汽車(chē)出口8.3萬(wàn)輛,環(huán)比增長(cháng)53.6%,同比增長(cháng)82.3%,仍不斷呈現出攀升態(tài)勢。

“當前全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生變化,我國汽車(chē)出口正進(jìn)入高速增長(cháng)期?!?月3日,商務(wù)部對外貿易司副司長(cháng)孟岳在2022泰達論壇上表示。其原因便在于自主品牌在關(guān)鍵零件、整車(chē)質(zhì)量上的上升,令海外市場(chǎng)對中國汽車(chē)產(chǎn)品和品牌的認可度迅速上升。

根據2021年歐盟汽車(chē)安全評估組織發(fā)布的報告稱(chēng),上汽MG的性能、質(zhì)量評分等數據,均已達到奧迪、寶馬等品牌同等檔次。而紅旗H9則被中東購買(mǎi)力最強的沙特評選為最受歡迎的安全車(chē)輛之一。前大眾汽車(chē)CEO赫伯特·迪斯則曾在內部演講中對中國品牌汽車(chē)表達了高度贊揚。

在得到汽車(chē)發(fā)達市場(chǎng)認同的同時(shí),中國品牌“走出去”的意愿與信心也愈發(fā)強烈。目前,一汽、東風(fēng)、上汽、北汽、廣汽、長(cháng)安、吉利、奇瑞、長(cháng)城、江淮、比亞迪、蔚來(lái)等主流自主品牌,均有著(zhù)明確的海外市場(chǎng)布局規劃。

以比亞迪為例,繼今年7月宣布進(jìn)軍日本后,比亞迪還通過(guò)社交平臺發(fā)文稱(chēng)將在今年四季度正式開(kāi)啟歐洲市場(chǎng)的乘用車(chē)發(fā)售與交付工作。近日,比亞迪進(jìn)一步宣布與歐洲汽車(chē)租賃公司SIXT簽下了6年10萬(wàn)輛新能源車(chē)的巨額訂單。

上汽集團今年前7月的出口數量則累計超過(guò)38萬(wàn)輛,長(cháng)期占據中國汽車(chē)出口總量的3成以上。

伴隨著(zhù)中國汽車(chē)品牌的全面“出?!?,汽車(chē)航運市場(chǎng)開(kāi)始呈現出供不應求的狀態(tài)。

Dan Nash表示,目前滾裝船航運市場(chǎng)正在經(jīng)歷一輪漲價(jià),船舶租金被推高到前所未有的水平。

今年8月,東太平洋海運EPS旗下一艘名為L(cháng)ake Geneva(6178CEU,2015年建造)的純汽車(chē)卡車(chē)運輸船PCTC,給日本Nissan汽車(chē)提供了一份租期為一年的訂單,其日租金破紀錄地達到了10萬(wàn)美元。而在此之前,該船被租給現代Glovis公司的月租金僅為4萬(wàn)美元。

海外分析機構克拉克森研究數據顯示,2022年6月,6500ceu的汽車(chē)運輸船1年期期租租金水平已達到62500美元/天,較年初增長(cháng)了79%,較2021年年初增長(cháng)303%。而更早之前的2020年年中,該租金水平僅為1萬(wàn)美元/天。

克拉克森曾在去年末發(fā)布報告稱(chēng),從2024年到2030年間,全球至少還需要建造100-200艘新的汽車(chē)運輸船。多位航運分析師也預測,由于汽車(chē)運輸船該行業(yè)多年投資不足以及全球對電動(dòng)汽車(chē)運輸需求暴增的情況下,汽車(chē)運輸船運力正出現嚴重的短缺。

滾裝船的升級戰

另一方面,克拉克森在報告中不僅談及了貨運需求增長(cháng)帶來(lái)的變動(dòng),同時(shí)也指出了滾裝船自身面臨的淘汰問(wèn)題。

其中,首當其沖的便是航運業(yè)的碳排放問(wèn)題。

為應對氣候變暖,國際海事組織(IMO)于2018年4月通過(guò)了全球首份航運業(yè)溫室氣體減排初步戰略,并在2020年批準了MARPOL公約附則VI關(guān)于現有船舶能效指數(EEXI)執行方案。

上汽安吉物流股份有限公司總經(jīng)理王澤民在此前接受觀(guān)察者網(wǎng)采訪(fǎng)時(shí)表示:“歐洲在2023年開(kāi)始,就會(huì )有嚴格碳稅要求,現階段2023年的EEDI第3階段就是最高標準”。

新排放法規的要求,對本就處于運力短缺狀態(tài)的汽車(chē)滾裝船運力無(wú)疑于雪上加霜。VesselsValue方面估計,目前約63%的車(chē)輛運輸船隊不符合EEXI要求,給現有船舶帶來(lái)了巨大挑戰。Dan Nash還表示,“未來(lái)幾年,汽車(chē)運輸船的數量增長(cháng)預計也將較低,因為船廠(chǎng)的訂單目前已全部訂到2025年”。

而安吉物流訂購的5艘LNG雙燃料滾裝船,以及比亞迪打造的CEU液化天然氣雙燃料汽車(chē)運輸船,最大的競爭優(yōu)勢也是其符合最新的排放法規要求。在企業(yè)自身來(lái)看,LNG模式也能夠為企業(yè)節省15%以上的燃油費。

除此之外,隨著(zhù)汽車(chē)電動(dòng)化的轉變加速,汽車(chē)滾裝船對于船艙與安全性的需求也隨之發(fā)生著(zhù)改變。今年年初,載有3965輛大眾、保時(shí)捷、賓利和蘭博基尼等多品牌新車(chē)的汽車(chē)運輸船在北大西洋遭遇火災,最終沉沒(méi),據消息人士透露,該起火災很極可能是由裝載了鋰離子電池的電動(dòng)汽車(chē)引發(fā)。

針對此問(wèn)題,車(chē)企獨立打造船舶便能夠針對產(chǎn)品特性打造出單體汽車(chē)艙設計,從而避免個(gè)別汽車(chē)自燃導致的火災蔓延。

只造不租的賺錢(qián)買(mǎi)賣(mài)?

按照克拉克森統計數據顯示,截至今年3月,在冊的純汽車(chē)卡車(chē)運輸船PCTC訂單總共有49艘,其中45艘都是2021年以后下的訂單。而其中大部分船舶,均需要在2024年以后交付。

市場(chǎng)猶在,且為藍海。這樣的風(fēng)口對于主打供應鏈體系的傳統車(chē)企而言,頗具布局潛力。

王澤民稱(chēng),“2021年全球集裝箱資源都非常緊張,去年整個(gè)中國汽車(chē)出口幾乎翻了一番,但中國汽車(chē)外貿卻剛剛起步,仍需要逐步加大力度”。

也正是因此,無(wú)論是上汽集團還是比亞迪,在買(mǎi)船時(shí)都展現出了堪稱(chēng)豪橫的“大手筆”。對比亞迪而言,豪擲運輸船訂單,與其自身的海外布局關(guān)系并無(wú)太多瓜葛。

從市場(chǎng)前景來(lái)看,即便比亞迪自身無(wú)法實(shí)現如此高額的出口量,有了“艦隊”后,公司也能夠為其他車(chē)企的出口運輸提供幫助,拿到可觀(guān)的運費。

上汽安吉物流股份有限公司副總經(jīng)理忻堅敏此前表示,“船和航運是一個(gè)公共平臺,現階段整體運力其實(shí)是緊缺的,我們優(yōu)先做好上汽保障的同時(shí),也為其他整車(chē)制造廠(chǎng)提供一點(diǎn)服務(wù),包括跟長(cháng)城、長(cháng)安、吉利、東風(fēng),都建立了很好的合作關(guān)系”。

在汽車(chē)滾裝船價(jià)格日益增長(cháng)的當下,單船平均日租費用突破10000美元已經(jīng)僅僅是時(shí)間問(wèn)題。這意味著(zhù)即便船隊不運輸自身車(chē)輛,轉而全部對外出租,也能夠在3年時(shí)間收回8000萬(wàn)美元以上的造船成本。

回歸車(chē)企層面,除了運送車(chē)輛本身,在造船與海運領(lǐng)域,車(chē)企提早進(jìn)行布局,以訂購建造代替租船的方式,也能夠提前加深對跨界領(lǐng)域的了解,從而為自身在“出?!辈季稚箱伮?。甚至在未來(lái)將海運拓展至自身的產(chǎn)業(yè)鏈體系當中,增強企業(yè)與品牌的競爭力。

當然,比亞迪的“艦隊”計劃也將面臨諸多挑戰。在中國市場(chǎng)上,即便是擁有33年物流經(jīng)驗的安吉物流,在航運領(lǐng)域的沉淀也不過(guò)20年。王澤民認為,“中國車(chē)企走出去需要一個(gè)過(guò)程,尤其遠洋滾裝船建造周期比較長(cháng),一般兩年到三年。而且不同于國內航運運作有成建制碼頭的投資,海外航運還需要面對不同國家的碼頭的交流交涉、企業(yè)戰略合作等難題”?!矩熑尉庉?江小白】

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