港股IPO逆勢提速!BOSS直聘、小熊U租都來(lái)了,背后明星機構云集

盡管今年全球資本市場(chǎng)IPO步伐放緩,但第三季度港股IPO逆勢提速,進(jìn)入四季度這一趨勢仍然在延續,內地企業(yè)赴港上市速度加快。10月6日以來(lái),先后有中創(chuàng )新航、艾美疫苗、健世科技-B等四只新股上市,而潤歌互動(dòng)和飛天云動(dòng)也將分別于10月17日、18日在香港主板上市。不僅如此,“小熊U租”母公司凌雄科技、巨子生物等先后通過(guò)港交所上市聆訊,多家公司也先后遞交了招股書(shū)。

針對近期港股IPO加速現象,有港股基金經(jīng)理坦言,雖然數量多,但大部分都是小市值公司,質(zhì)量參差不齊,“丐版IPO”公司也不少,由于港股總體的市場(chǎng)波動(dòng)非常大,很多打新的資金仍處觀(guān)望狀態(tài)。

多家公司相繼啟動(dòng)赴港上市

10月10日,BOSS直聘向港交所遞交了雙重主要上市申請。此次上市由摩根士丹利、高盛擔任聯(lián)席保薦人。2021年6月11日,BOSS直聘登陸納斯達克,股票代碼BZ。機構披露的持倉報告綜合顯示,2022年二季度百家機構增持BOSS直聘,包括T.Rowe Price(普信集團)、UBS AM(瑞銀資產(chǎn)管理公司)、Tiger Global(老虎環(huán)球基金)、J.P. Morgan AM(摩根資產(chǎn)管理)等。

年初至今,貝殼、理想汽車(chē)等多家公司已成功在香港完成雙重主要上市。市場(chǎng)普遍認為,雙重主要上市有利于上市公司更好地應對當前充滿(mǎn)挑戰的市場(chǎng)環(huán)境;也有利于讓更多的中國用戶(hù)、投資人,以更多元的方式參與中國科技企業(yè)發(fā)展。

上海多寧生物科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“多寧生物”)也在近期向港交所遞交招股書(shū),摩根士丹利、美銀證券和華泰國際為聯(lián)席保薦人。多寧生物深耕于生命科學(xué)行業(yè),主要提供生物工藝解決方案和實(shí)驗室產(chǎn)品及服務(wù),涵蓋生物制藥行業(yè)從藥物發(fā)現到商業(yè)化的各個(gè)環(huán)節。

數據顯示,2019年至2021年,多寧生物收入分別為9971.5萬(wàn)元、1.93億元、5.96億元,2020年至2021年增長(cháng)率分別為93.81%、208.45%。今年上半年,多寧生物收入2.72億元,比去年同期增長(cháng)55.68%。

而前期已經(jīng)遞表的公司也加快通過(guò)聆訊。10月9日,巨子生物通過(guò)港交所上市聆訊,高盛、中金公司為其聯(lián)席保薦人。據弗若斯特沙利文資料,巨子生物是2021年中國第二大專(zhuān)業(yè)皮膚護理產(chǎn)品公司,公司旗下的旗艦品牌可麗金和可復美在2021年分別實(shí)現零售額29億元、27億元,成為中國專(zhuān)業(yè)皮膚護理產(chǎn)品行業(yè)第三、第四暢銷(xiāo)品牌。在巨大的市場(chǎng)規模面前,巨子生物曾經(jīng)遭到一級市場(chǎng)瘋搶?zhuān)浔澈笳局?zhù)高瓴、CPE源峰、君聯(lián)資本、鼎暉投資、中金資本、黑蟻資本、高榕資本等一眾知名機構。

10月7日,港交所披露,凌雄科技集團有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):凌雄科技)通過(guò)港交所上市聆訊,海通國際(0.64,0.00,0.00%)為其獨家保薦人。根據灼識咨詢(xún)的資料, 凌雄科技是一家設備全生命周期管理解決方案供應商,從事向(其中包括)IT設備經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售翻新淘汰IT設備,及向中小企業(yè)提供設備及IT技術(shù)訂閱服務(wù)。凌雄科技旗下最知名業(yè)務(wù)為小熊U租。

凌雄科技在2018年正式推出了小熊U租之后,便受到資本市場(chǎng)關(guān)注,背后明星機構云集。公開(kāi)資料顯示,小熊U租先后完成了八輪融資。其A輪融資更是高達億元級,其投資方不僅有京東、騰訊這樣的戰略投資者,還有多輪加注的達晨創(chuàng )投以及前海長(cháng)城、國家中小企業(yè)發(fā)展基金和東方富海等基金。

三季度港股IPO逆勢提速

畢馬威中國最新發(fā)布的報告顯示,2022年前三季度全球IPO市場(chǎng)上市宗數及募資總額分別下跌42%及60%。港股前三季度募資總額雖然同比下滑76%,實(shí)現51宗IPO項目上市,募資總額約為691億港元(約629億元),但其中在第三季度逆勢回升,實(shí)現27宗IPO項目上市,共籌得513億港元(約467億元),是2022年前兩個(gè)季度募資總額的近三倍。

畢馬威中國資本市場(chǎng)及執業(yè)技術(shù)主管合伙人劉國賢在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示,今年以來(lái),通脹、加息和地緣沖突等因素導致全球資本市場(chǎng)IPO進(jìn)程放緩,不確定性因素還會(huì )在短期內持續。很多企業(yè)對于上市計劃采取觀(guān)望態(tài)度,導致部分IPO項目因此被推遲。隨著(zhù)不確定性因素逐步消退,香港IPO市場(chǎng)活躍度將提升,延續第三季度的增長(cháng)勢頭。

安信國際最新研報指出,在總體發(fā)行情況上,港股前三季共49家上市,中資企業(yè)占絕大多數。從行業(yè)分布來(lái)看,49家上市公司里醫療類(lèi)公司12家,占了大多數,科技/軟件類(lèi)共10家,物業(yè)類(lèi)6家,消費類(lèi)4家,工業(yè)類(lèi)3家,SPAC公司4家,其他礦物類(lèi)2家;從發(fā)行規模來(lái)看,中國中免和天齊鋰業(yè)分別以募資162.36億港元和134.58億港元排第一和第二,募資額低于10億港元的IPO項目最多,達36家;而認購倍數最高的為數科集團獲151.3倍;上市首日表現最好的是中國石墨,首日漲幅143.08%。

有港股基金經(jīng)理透露,近期他們也在籌備一只新的基金參與港股新股市場(chǎng),此前也打新了一些新股,在暗盤(pán)表現不錯賣(mài)掉一些,剩下的首日上漲就賣(mài)了?!暗沁@種新股太少了,以港股今年的行情,疊加市場(chǎng)和行業(yè)等綜合因素,港股打新還是要慎重選擇,近期的標的我們都暫時(shí)不考慮參與,未來(lái)視整體行情再做決定?!彼f(shuō)?!矩熑尉庉?常歡】

來(lái)源:證券時(shí)報

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